来源：雪球App，作者： 基股传声，（https://xueqiu.com/1248905760/301859774）
又是市场波动很小的一天，沪深2市的成交额勉强过5000亿，市场是真的冷。比市场更冷的，是基民的情绪，
大家主要是2个感觉：
1 很多行业亏出今年的新低，甚至比2024年2月5日上证指数创出今年新低2635.09点还要低
2 感觉如果没有“中农工建”，大盘指数早就回到2000点。原因是大家推算出来，这4只个股对于指数的拉动作用为800点。
那上面2个感觉对吗？我还是用数据说话。
针对第一个，我计算申万31个行业+上证指数/沪深300指数从 2024年2月5日收盘价到昨天收盘价的涨跌幅，来看看，从2月5日到现在，哪些行业创新低，哪些行业涨的不错？
数据如下：
上证指数、沪深300分别涨了5%和4.8%，申万31个行业中12个行业，比2月5日的收盘价高，表现最好的居然是电子行业（半导体为主），涨幅15.5%，通信涨15.2%，银行涨13%。涨幅超过10%的有国防军工、公用事业、有色金属
比当时收盘价还低的行业，一共有19个，倒数后三位是综合、房地产、纺织服饰，分别跌幅14.2%、13.6%、12.9%。
通过上面的数据可以看到，确实是大部分行业（占比61%）都比2月5日的要低，但是应该比很多人想象中的要好，还有40%的行业是涨的。但因为跌下去创新低的行业，大多数是基民过去最喜欢、当年的小甜甜，比如食品饮料（包含白酒）跌幅9.6%，医药生物跌幅2.27%，电力设备（包含新能源）跌幅1.86%，所以对于基民的记忆影响更大。
而排名靠前的行业：电子、通信、银行、军工、公用事业、有色金属、汽车、交通运输，大家不是很熟悉，甚至对于很多人来说是第一次听。
这也是我为什么一直不建议散户上来就配置行业基，大部分人没有那个选行业能力。
顺便给大家看一下$长丰优选(TIAA026063)$ 从2月5起算，涨了多少。当时最惨的时候-12%，截至到昨天今年跌幅-4.65%，0.9535/0.88-1=8.35%，也就是比最低点涨了8.35%，这个成绩还可以。
接下来回答第二个问题，有读者给我留言：
工商银行年内涨幅40%，贡献沪指约400点;农业银行年内涨42%，贡献沪指约62点;中国银行年内涨30%，贡献沪指约17点:建设银行年内涨31%，贡献沪指约300点;四大行年内合计贡献沪指779点。
只看这条数据，四大行对于上证指数的拉动作用接近800点，现在上证指数2800多，那减一下，可不就是2000点了。
这个信息是用数据说话的 ，对于外行人来说，好像有点唬人。但对于内行人来说，越是充满数据，越容易被发现漏洞和造假的地方。我看了一眼，就发现错误。
下面这个是7月31日官方披露的4大行占上证指数的权重，可以看到农行占比3.24%，建行占比0.158%，农行占比是建行的20倍。
今年农行的涨幅是42%，建行的涨幅31%，也比建行的多。
汇总一下：
农行在上证指数的权重是建行的20倍，涨幅也比建行多10%，最后对于上证指数的拉动作用62点，建行反而比农行高出5倍，是300点。编数据，也要编的真一点，错的这么离谱。。。
那有人问，这4大行，究竟对于上证指数有多大的拉动作用？
这个没有官方数据，从我个人的推断来计算，最多100点左右，计算过程如下图。
工行对于指数的拉动涨幅1.35%，农行是1.33%，中行0.66%，建行0.049%，加在一起3.39%。
假设上证指数是3000点的话，大概101.8点。
注意，这里的权重用的是7月31日的，如果用2024年年初的权重，这4大行对于上证指数的影响还要小，所以我说最大100点，远远不是那个计算出来的800点。计算过程非常的透明直观，欢迎大家来打假，对于计算过程有问题可以问。
所以，综合上面的2条可以看到，大部分基民的感觉并不是真的，没有严格的数据计算过程的信息也不是真的，大众喜欢传播自己愿意相信的那个。
上面的结果说明了市场并不是想象中的差，当然市场也不能说就是好，我们要实事求是。最近市场的波动很小，让大家都没了激情，所以才衍生出这些负面的情绪。这里面有一部分是市场的原因，有一部是投资者喜欢重仓某一行业的原因。尤其是后者，很多人看到某个行业涨的好的时候，总是忍不住追涨买入，一段时间后，小甜甜变成了牛夫人，想走已经来不及，这个过程周而复始。
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